Jak automatizovat sledování potenciálních zákazníků pomocí SMS upozornění a integrace CRM

Zájemce odešle váš formulář. Co se stane dál?

Pokud si odeslání nevšimnete v dashboardu nebo přeplněné e-mailové schránce, váš tým může reagovat příliš pozdě. I poté, co si ho někdo prohlédne, může být stále nutné přenést podrobnosti do CRM, přiřadit leada a nezapomenout na následnou komunikaci.

QRCodeChimp pomáhá vám automatizovat sledování potenciálních zákazníků spuštěním upozornění prostřednictvím SMS API třetí strany a odesláním odeslaných informací do vašeho CRM nebo jiné obchodní platformy prostřednictvím API Invocation.

Díky tomu má váš tým rychlejší přehled o nových poptávkách a organizovanější proces jejich správy.

Proč se po odeslání formuláře vynechávají potenciální zákazníci

Generování leadů je pouze prvním krokem. Skutečnou výzvou je zajistit, aby si někdo odeslání všiml a reagoval na něj.

Mezi běžné problémy patří:

Oznámení z formulářů jsou přehlížena v přeplněné schránce
Zpoždění při zadávání údajů o potenciálních zákaznících do CRM
Neúplné nebo nekonzistentní záznamy o potenciálních zákaznících
Neexistuje jasná odpovědnost za následná opatření
Potenciální zákazníci obdrží odpověď poté, co jejich zájem poklesl

Společné využití SMS upozornění a integrace CRM může pomoci tyto mezery zmenšit.

SMS upozornění a integrace CRM slouží různým účelům

SMS upozornění a integrace CRM nejsou zaměnitelné.

SMS upozornění upozorní nakonfigurovaného příjemce na přijetí nového kontaktu. Integrace CRM odešle odeslané informace do systému používaného k organizaci a správě kontaktu.

Společně podporují rychlejší informovanost a strukturovanější následnou činnost.

SMS upozornění podporují rychlejší informovanost

Když potenciální zákazník odešle formulář, QRCodeChimp může vyvolat nakonfigurované rozhraní SMS API třetí strany. Poskytovatel SMS poté odešle zprávu.

Upozornění může obsahovat informace, jako například:

Jméno potenciálního zákazníka
Typ dotazu
Produkt nebo služba, o kterou máte zájem,
Kontaktní údaje
Výzva k přezkoumání celého podání

Číslo příjemce předávané do SMS API může být pevné číslo nebo hodnota shromážděná prostřednictvím pole formuláře.

Pevné číslo je užitečné, když má každé odeslání upozornit stejného prodejce, týmu nebo obchodní číslo. Hodnota pole formuláře je užitečná, když má číslo příjemce pocházet z odeslaného formuláře.

QRCodeChimp neurčuje automaticky, který interní člen týmu by měl obdržet jednotlivá upozornění na základě produktu, umístění nebo typu dotazu daného zájemce.

Integrace CRM podporuje strukturované následné kroky

QRCodeChimp může také odesílat data formuláře do kompatibilního CRM, webhooku nebo automatizační platformy prostřednictvím vyvolání API.

Jakmile se informace dostanou do vašeho CRM, můžete pomocí jeho nakonfigurovaných pracovních postupů:

Vytvoření nebo aktualizace záznamu zájemce
Přiřaďte zájemce obchodnímu zástupci
Přidat úkol nebo připomenutí
Spuštění následné sekvence
Sledování hovorů, e-mailů a schůzek
Provádějte leady různými fázemi prodeje

Přesné akce závisí na vašem CRM a konfiguraci jeho pracovních postupů. Pokud přímé připojení API není praktické, můžete k předávání odeslaných formulářů do CRM nebo jiných obchodních nástrojů použít automatizační platformu, jako je Zapier nebo Make.

Jak automatizovat následnou komunikaci s potenciálními zákazníky po odeslání formuláře

Lidé se k formuláři dostanou naskenováním jeho QR kódu nebo otevřením sdíleného odkazu na formulář. Jakmile jej odešlou, informace se mohou přesouvat prostřednictvím propojeného pracovního postupu:

Odeslání formuláře → SMS upozornění → Aktualizace CRM → Přiřazení potenciálního zákazníka → Následná komunikace

Uvažujme o společnosti, která používá QRCodeChimp formulář pro požadavky na demoverzi.

Potenciální zákazník naskenuje QR kód v brožuře nebo otevře formulář prostřednictvím sdíleného odkazu. Poté, co potenciální zákazník formulář odešle:

SMS upozornění usnadňuje zaznamenání poptávky. CRM poskytuje strukturu potřebnou pro správu leadů i po jejich prvotním odeslání.

Kde lze tento pracovní postup použít

✅ Žádosti o demoverzi

Upozorněte nakonfigurovaného příjemce prodeje, když si někdo vyžádá demonstraci produktu, a odešlete odeslané údaje do CRM.

✅ Poptávky a cenové nabídky

Upozorněte určeného obchodníka nebo tým, když si potenciální zákazník vyžádá cenu, nabídku nebo zpětné volání.

✅ Akce a veletrhy

Sbírejte potenciální zákazníky prostřednictvím QRCodeChimp formulář a odešlete je do CRM pro následnou kontrolu po události.

✅ Žádosti o konzultaci

Upozorněte nakonfigurovaného příjemce, když si někdo vyžádá konzultaci, a přidejte odeslané údaje do svého systému pro správu leadů.

✅ Poptávky nemovitostí

Upozorněte určeného agenta nebo tým, když potenciální kupující nebo nájemníci zašlou poptávku ohledně nemovitosti.

✅ Produktové a servisní kampaně

Umístěte QR kód formuláře na obaly, plakáty, brožury nebo reklamy a nasměrujte zájemce do svého stávajícího pracovního postupu pro správu leadů.

Co potřebujete k vytvoření pracovního postupu

Pro použití SMS Invocation a API Invocation potřebujete:

Formulář vytvořený v QRCodeChimp
A QRCodeChimp Pro tarif nebo vyšší
Aktivní účet u poskytovatele SMS API třetí strany
Kompatibilní CRM, webhook nebo automatizační koncový bod
Požadované ověřovací údaje
Správné mapování mezi poli formuláře a cílovými poli

QRCodeChimp vyvolá nakonfigurované SMS API, ale neodešle zprávu přímo ani neposkytne SMS kredity. Doručování zpráv, kredity, poplatky a limity využití spravuje váš poskytovatel SMS.

Vaše CRM nebo automatizační platforma může mít také své vlastní poplatky za předplatné nebo používání.

Nejlepší postupy pro rychlejší sledování potenciálních zákazníků

✅ Pečlivě si vyberte příjemce SMS

Pokud mají být všechna odeslání z formuláře adresována stejné osobě nebo týmu, použijte pevné číslo příjemce.

Například, Každý požadavek na demo odeslaný prostřednictvím konkrétního formuláře může upozornit stejného obchodního zástupce nebo sdílené firemní číslo.

Číslo shromážděné prostřednictvím pole formuláře můžete také předat, když má být SMS zpráva odeslána na číslo uvedené v odeslané zprávě.

Pokud potřebují různé interní týmy přijímat upozornění, můžete potřebovat samostatné formuláře s různými pevnými čísly příjemců nebo dodatečné směrování přes externí systém.

✅ Pište krátké SMS zprávy

Uveďte dostatek informací k identifikaci potenciálního zákazníka a pochopení požadované akce. Vyhněte se uvádění zbytečných osobních nebo citlivých informací v SMS zprávě.

✅ Definujte vlastnictví leadů

Rozhodněte, kdo bude zodpovědný za odpověď na odeslané údaje z každého formuláře. Rychlé oznámení je méně užitečné, když nikdo neví, kdo by na něj měl reagovat.

✅ Nastavte očekávanou dobu odezvy

Vytvořte jasný interní cíl pro kontaktování nových potenciálních zákazníků. Vhodná doba odezvy se může lišit v závislosti na typu dotazu a vašem obchodním procesu.

✅ Pečlivě mapujte pole

Ujistěte se, že pole formuláře odpovídají správným polím ve vašem CRM. Nesprávné mapování může vést k chybějícím, duplicitním nebo nesprávně umístěným informacím.

✅ Vyzkoušejte si celou cestu

Odešlete formulář pomocí QR kódu i sdíleného odkazu. Potvrďte, že:

Odpověď se objeví v QRCodeChimp
SMS dorazí k nakonfigurovanému příjemci
CRM dostává správné informace
Pole jsou správně namapována
Jakýkoli nakonfigurovaný pracovní postup CRM běží podle očekávání

✅ Sledování externích integrací

Změny koncových bodů API, ověřovacích přihlašovacích údajů, nastavení poskytovatele SMS nebo pracovních postupů CRM mohou proces přerušit. Pravidelně kontrolujte a testujte své integrace.

✅ Získejte příslušný souhlas

Jasně vysvětlete, jak budou poskytnuté informace použity. Přidejte požadované zásady ochrany osobních údajů, podmínky, pole souhlasu nebo komunikační oprávnění pro váš případ použití.

Vytvořte si responzivnější pracovní postup pro správu leadů

Shromažďování informací o potenciálních zákaznících je cenné pouze tehdy, když na základě nich váš tým jedná.

Kombinací SMS vyvolání a API vyvolání můžete automatizovat sledování potenciálních zákazníků, upozornit nakonfigurovaného příjemce, odeslat odeslané informace do CRM a omezit manuální kroky mezi získáním potenciálních zákazníků a prodejní akcí.

Ať už někdo k formuláři přistupuje prostřednictvím QR kódu nebo sdíleného odkazu, každé odeslání se může přesunout do přehlednějšího a organizovanějšího procesu správy leadů.

Často kladené otázky