přidat QRCodeChimp Leady do Salesforce přes Zapier Webhook

Představte si to: Jste na rušné akci, návštěvníci naskenují vaše QR kódy a během několika sekund se jejich údaje objeví v Salesforce, žádné kopírování a vkládání, žádné tabulky, žádné noční čištění dat. To je slib Salesforce a… QRCodeChimp integrace pomocí jednoduchého webhooku Zapier.

V této příručce se dozvíte, jak přesně nastavit automatizovaný proces. Provedeme vás vytvořením webhooku Zapier a jeho propojením s vaším QRCodeChimp formulář a mapování každého pole do Salesforce, takže se z každého nového skenování stane úhledně zařazený lead. Výhodou je zachycení leadů v reálném čase, nulová manuální práce a spolehlivá data připravená k následnému zpracování.

Nástroje jsou ty, kterým již důvěřujete QRCodeChimp pro vaše formuláře, Zapier pro předávání dat a Salesforce pro správu vašich leadů. Ukážeme vám, jak webhook funguje jako prostředník mezi nimi, aby váš marketing mohl běžet automaticky.

Pojďme se postarat o vaše potenciální zákazníky, zatímco se vy budete soustředit na uzavírání obchodů.

Co potřebujete před začátkem

Než kliknete na tlačítko „Vytvořit Zap“, ujistěte se, že máte na svém místě tyto čtyři části:

1. Aktivní účet Salesforce
   Vaše produkční organizace musí být připravena přijímat nové potenciální zákazníky. Žádné sandboxové testy, skutečná data, skutečné následné kroky.
2. QRCodeChimp formulář s podporou webhooku
   Formulář by již měl shromažďovat podrobnosti, které vás zajímají, a měl by být schopen je odeslat na URL adresu webhooku Zapieru.

[HodnoceníPodpora webhooků je k dispozici na QRCodeChimpPouze pro tarify Pro a vyšší.]

3. Účet Zapier
   Zapier je kurýrem v tomto Salesforce a QRCodeChimp Integrace. Funguje jakýkoli plán, pokud podporuje Webhooky od Zapieru.

[HodnoceníBezplatný tarif Zapieru neobsahuje Webhooky.] 

4. Kontrolní seznam v terénu
   Poznamenejte si přesná pole, která chcete předat: jméno, e-mail, telefon, zdroj kampaně, cokoli dalšího, na čem záleží. Jasné mapování vám nyní ušetří pozdější ladění.

Podrobný návod k připojení QRCodeChimp a Salesforce

Toto je jádro tutoriálu, kde si projdeme každým krokem vytvoření automatizovaného pracovního postupu. Pečlivě dodržujte tyto pokyny a vaše integrace bude brzy spuštěna a funkční. Doporučujeme mít otevřené dvě karty prohlížeče: jednu pro Zapier a jednu pro QRCodeChimp.

Část 1: Nastavení spouštěče Zapier pro zachycení nových leadů

1. Přihlaste se do svého řídicího panelu Zapier. V levém horním rohu klikněte na Vytvořit .
2. Vybrat Zaps volba.
3. Budete přesměrováni do editoru Zap. Prvním blokem je Trigger, což je událost, která spustí váš pracovní postup. Do vyhledávacího pole zadejte Webhooks a vyberte jej ze seznamu.
4. Nyní je třeba vybrat konkrétní spouštěcí událost. V rozbalovací nabídce „Událost“ vyberte Chyť háčka. Tato akce instruuje Zapier k vygenerování unikátní URL adresy, která bude jednoduše čekat a „zachytí“ veškerá data odeslaná z jiné aplikace.
5. Klepněte na tlačítko Pokračovat .
6. Zapier vám nyní představí váš Vlastní URL webhooku. Tato URL adresa je jedinečná digitální adresa pro vaši automatizaci; je to konkrétní cíl, kam QRCodeChimp odešle svá data.
7. Důležitá instrukce: Klepněte na tlačítko Zkopírujte pro zkopírování této adresy URL do schránky.
   Je nezbytné, abyste vy Nezavírejte tuto kartu prohlížeče ZapierTuto spouštěcí funkci musíme později otestovat, takže ji nechme otevřenou a brzy se k ní vrátíme.

Část 2: Konfigurace QRCodeChimp odeslat data

QRCodeChimp umožňuje odesílat formuláře do Zapieru ze dvou míst. Vyberte možnost, která odpovídá vašemu pracovnímu postupu; obě odesílají stejné Vyvolat API přepínač.

Kde to zapnete	Kdy ji použít	Navigační cesta
Na úrovni účtu (Metoda 1)	Použijte, když by každý formulář v pracovním prostoru měl odesílat příspěvky do stejného webhooku Zapier.	Ovládací panel → Nastavení účtu → Nastavení formulářů, Integrace → přepnout Vyvolat API
Individuální formulář (Metoda 2)	Použijte, když webhook potřebuje pouze jeden formulář nebo různé formuláře potřebují různé koncové body.	Nástěnka → vytvoření nebo úprava QR kódu formuláře → Integrace formuláře → přepnutí Vyvolání API

Po zapnutí Vyvolat API:

1. sada POST jako typ požadavku. Volitelné Záhlaví a Tělo objeví se pole.
2. Nechte tuto záložku otevřenou. V dalším kroku vložíte Zapier. Vlastní URL webhooku do URL rozhraní API pole.
3. QRCodeChimp Zabalte každé pole formuláře jako JSON, například { „email“: „jane@acme.com“, „first_name“: „Jane“ }. Páry klíč–hodnota upravte pouze v případě, že potřebujete různá jména.
4. klikněte Uložit k dokončení integrace.

Váš formulář (nebo každý formulář) nyní odesílá data do Zapieru v okamžiku, kdy je někdo odešle.

Část 3: Testování spouštěče pro zajištění správného toku dat

Toto je kritický krok ověření. Než se pustíme do sestavení zbytku automatizace, musíme potvrdit, že QRCodeChimp úspěšně odesílá data a Zapier je úspěšně přijímá.

1. Přejděte na aktivní verzi stránky s QR kódem. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je naskenovat QR kód chytrým telefonem, stejně jako by to udělal skutečný potenciální zákazník.
2. Vyplňte formulář kompletně. Jedná se o test, proto použijte jasná a snadno rozpoznatelná data.

Pro Tip: Používejte odlišná testovací data, která okamžitě rozpoznají. Například: Jméno: Testy, Příjmení: McTesterson, Společnost: Global Test Inc., E-mail: testy.mctesterson@[vasedomena].com.

3. Odešlete formulář.
4. Nyní se vraťte na kartu prohlížeče Zapier, kterou jste nechali otevřenou.
5. Klikněte na modrou Aktivační test .
6. Zapier nyní vyhledá data, která jste právě odeslali z formuláře. Úspěšný test zobrazí data, která „zachytil“. Měli byste vidět popisky z formuláře (např. Jméno, Příjmení) a odpovídající testovací hodnoty, které jste zadali (Testy, McTesterson). To potvrzuje, že připojení funguje perfektně.
7. klikněte Pokračovat s vybraným záznamem.
8. Vyhledejte a z možností vyberte Salesforce.

Řešení problémů s voláními: Pokud Zapier zobrazí zprávu, že se mu nepodařilo najít požadavek, nepanikařte. Někdy dochází k mírnému zpoždění. Počkejte 30 sekund a znovu klikněte na tlačítko „Test trigger“. Pokud se stále nezdaří, nejčastější problémy jsou: 1) Možná jste zapomněli uložit změny v QRCodeChimp po vložení URL adresy webhooku. 2) Možná jste URL adresu zkopírovali nesprávně. Vraťte se zpět a znovu zkontrolujte, zda je URL adresa v QRCodeChimp přesně odpovídá tomu, co je zobrazeno v Zapieru.

Část 4: Nastavení akce Salesforce pro vytvoření nového leadu

Nyní, když Zapier úspěšně zaznamenává data, můžeme mu dát instrukce, co s těmito daty má dělat: vytvořit nového leada v Salesforce.

1. V editoru Zapieru se pod úspěšně otestovaným spouštěčem zobrazí blok „Akce“. Kliknutím na něj pokračujte.

2. Do vyhledávacího pole aplikace zadejte Salesforce a vyberte ji.

3. V rozbalovací nabídce „Událost“ uvidíte seznam všech věcí, které Zapier umí v Salesforce. Pro náš účel vyberte Vytvořit lead. Za zmínku stojí i další možnosti, jako například „Vytvořit kontakt“ nebo „Aktualizovat záznam“, které naznačují pokročilejší automatizace, jež můžete v budoucnu vytvořit.

4. cvaknutí Pokračovat.

5. Zapier vás nyní vyzve k připojení k vašemu účtu Salesforce. Klikněte na tlačítko „Přihlásit se“. Zobrazí se vyskakovací okno s výzvou k přihlášení k vašemu účtu Salesforce. Zadejte své přihlašovací údaje a udělte Zapieru přístup k vašemu účtu.

6. Poznámka odborníka: Během procesu připojování můžete být požádáni o výběr Prostředí Salesforce. Pro drtivou většinu uživatelů je správnou volbou VýrobaToto se vztahuje na vaši živou, aktivní instanci Salesforce, kde se nacházejí vaše skutečná zákaznická data. Pokud jste součástí velkého podniku nebo vývojového týmu, který používá samostatné testovací prostředí, můžete zvolit možnost „Sandbox“, ale pro tuto příručku a pro téměř všechny standardní případy použití byste měli pokračovat s možností „Produkce“.

7. Jakmile je váš účet propojen, klikněte na Pokračovat.

Část 5: Mapování polí formuláře na pole pro potenciální zákazníky v Salesforce

Toto je nejdůležitější krok v celém procesu, kdy poskytujeme Zapieru přesné pokyny pro vytvoření nového záznamu leadu v Salesforce. Koncept je jednoduchý: říkáme Zapieru: „Vezměte data z pole ‚Jméno‘ v našem formuláři a vložte je do pole ‚Jméno‘ v Salesforce.“

Zapier nyní zobrazí seznam polí dostupných v záznamu leadu v Salesforce. Tato pole musíme vyplnit daty, která jsme obdrželi z našeho QRCodeChimp forma.

1. Nejprve najděte Příjmení pole. Toto pole je v Salesforce povinné. Klikněte do prázdného pole.
2. Objeví se rozbalovací nabídka. Zobrazí data z vašeho spouštěče „Catch Hook“. Uvidíte všechna data z odeslaného testu Testy McTesterson.
3. Vyhledejte a vyberte datovou pilulku, která odpovídá příjmení z vašeho formuláře (např. 1. Příjmení dat: McTesterson). Po jejím výběru se v poli zobrazí jako barevná pilulka.
4. Dále najděte Společnost pole. Toto je také vyžadováno službou Salesforce. Klikněte do pole a vyberte z formuláře odpovídající datovou tabulku pro název společnosti.
5. Tento proces mapování opakujte pro všechna ostatní relevantní pole, například Jméno, Email, a Telefon.

Pro zajištění přehlednosti je zde tabulka představující standardní a vysoce efektivní konfiguraci mapování:

QRCodeChimp Pole formuláře (ze Zapier Trigger)	Pole potenciálních zákazníků v Salesforce (v akci Zapier)	Poznámky a osvědčené postupy
Příjmení	Příjmení	Vyžadováno společností Salesforce. Pokud má váš formulář pouze jedno pole „Celé jméno“, můžete ho zde namapovat. Pro přehlednější data je však osvědčeným postupem mít ve formuláři oddělená pole Jméno a Příjmení.
Název datové společnosti	Společnost	Vyžadováno společností Salesforce. Abyste se vyhnuli chybám v automatizaci, důrazně doporučujeme toto pole nastavit jako povinné. QRCodeChimp forma.
Datový e-mail	Email	Primární identifikátor a kontaktní bod pro potenciálního zákazníka. Ujistěte se, že váš formulář má povoleno ověření e-mailu, aby zachytil správný formát e-mailu.
Datový telefon	Telefon	Namapujte telefonní číslo získané z formuláře.
(Statický text)	Hlavní zdroj	Vysoce doporučeno. Toto je krok pro zkušené uživatele. Místo výběru datové pilulky z formuláře můžete zadat statickou textovou hodnotu, například „QRCodeChimp – Konference 2024.“ To je naprosto zásadní pro sledování návratnosti investic do vaší kampaně v rámci reportů Salesforce.

Část 6: Testování celého pracovního postupu a publikování vašeho Zapu

Po namapování všech polí je čas na závěrečný test, který zajistí, že celý pracovní postup funguje správně od začátku do konce.

1. Po dokončení mapování polí přejděte dolů a klikněte na Pokračovat.
2. Zapier vám nyní zobrazí souhrn dat, která se chystá odeslat do Salesforce. Zkontrolujte ho, zda vypadá správně.
3. Klepněte na tlačítko Testovací krok tlačítko. Toto je živý test. Zapier nyní vezme vzorová data od „Testyho McTestersona“ a pokusí se vytvořit skutečného leada ve vašem živém účtu Salesforce.
4. Okamžitě přepněte na kartu prohlížeče Salesforce. Přejděte na Vývody karta. Možná budete muset stránku aktualizovat nebo změnit zobrazení seznamu na „Dnešní potenciální zákazníci“.
5. Měli byste vidět svého nového potenciálního zákazníka: Testy McTestersonKliknutím na záznam o potenciálním klientovi jej otevřete. Ověřte, zda byla všechna namapovaná pole – Jméno, Příjmení, Společnost, E-mail a zejména statický Zdroj potenciálního klienta – správně vyplněna.
6. Jakmile ověříte, že byl zájemce v Salesforce úspěšně vytvořen, vraťte se na kartu Zapier.
7. Zobrazí se zpráva „Úspěch!“. Posledním krokem je kliknout na Publikovat or Zapnout Zap .

[Poznámka pro firemní uživatele:] Pokud vaše organizace využívá Salesforce ve velkém měřítku, mějte na paměti jeho denní limity požadavků na API. Každý nový lead vytvořený prostřednictvím Zapieru se počítá jako volání API. U kampaní s velkým objemem skenování QR kódů se poraďte se svým administrátorem Salesforce, abyste zajistili, že vaše kvóta API pojme očekávaný provoz.

Gratulujeme! Váš automatizovaný systém pro generování leadů je nyní v provozu. Od této chvíle bude každý nový příspěvek na váš QRCodeChimp Formulář automaticky a okamžitě vytvoří nového, perfektně naformátovaného leadu ve vašem účtu Salesforce během několika sekund.

Závěrečné úvahy

Čistý proces Salesforce, data v reálném čase a žádné problémy s kopírováním a vkládáním. To je odměna dobře vybudovaného Salesforce a QRCodeChimp integrace. Každý sken se promění v lead připravený k následnému kontaktu, což vám umožní soustředit se na konverzace místo tabulek.

Před publikováním proveďte několik testovacích kontrol. Ověřte, zda je každé pole umístěno ve správném sloupci Salesforce a zda požadované hodnoty prošly ověřením. Malé kontroly nyní zabrání pozdějším velkým překvapením.

Každému QR leadu přiřaďte jasný štítek. Vytvořte štítek „Zdroj QR“ nebo vlastní pole pro snadné měření dopadu kampaně a segmentaci následných kroků.

Často kladené otázky